Prywatyzacja SPEC: rozpoczyna się proces sprzedaży akcji

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował oficjalne ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC). Doradcą transakcyjnym m.st. Warszawy w procesie prywatyzacji SPEC jest konsorcjum kierowane przez Bank Zachodni WBK.

Jak przewiduje Urząd Miasta, proces prywatyzacji SPEC powinien przebiegać z dynamiką naturalną w przypadku tego typu transakcji, ale nie będzie finalizowany za wszelką cenę. Zdajemy sobie sprawę, jak atrakcyjną spółką jest SPEC i jak unikalna jest to transakcja w tej części Europy. Dlatego też, kluczową kwestią będzie wybranie inwestora, który zaproponuje najbardziej korzystne warunki nabycia akcji, i którego ocenimy jako stabilnego i wiarygodnego partnera dla Miasta, a nie dążenie do szybkiego przeprowadzenia transakcji – mówi Wiceprezydent m.st. Warszawy Jarosław Kochaniak.

Jak podkreślają Urząd Miasta i doradca, nie ma założeń co do wyboru konkretnego typu inwestora. Brani są pod uwagę zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. Decydować będą przedstawione parametry transakcyjne. W ciągu sześciu następnych tygodni spodziewamy się odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, czyli ofert niewiążących – mówi Rafał Skowroński, dyrektor departamentu doradztwa ORK Banku Zachodniego WBK. Dopiero po tym czasie będziemy oceniać zainteresowanie spółką. Bazując jednak na obserwacjach informacji udzielanych mediom przez potencjalnych inwestorów spodziewamy się, że to zainteresowanie będzie bardzo duże – dodaje Rafał Skowroński. Inwestorzy, którzy odbiorą memorandum informacyjne i złożą swoje oferty do 28 marca, o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zaproszenia ich do kolejnego etapu zostaną poinformowani do 20 kwietnia 2011 r.

SPEC to wiodąca spółka ciepłownicza w Polsce, zarządzająca największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie, o długości ponad 1700 km. Przedsiębiorstwo zaspokaja około 80% potrzeb cieplnych miasta Warszawy, ogrzewając prawie 19 tys. obiektów. Specjalizuje się też w budowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych. Spółka osiągnęła w 2009 r. blisko 1,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży. Pracownikom spółki będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji.

Zgłoszenia zainteresowania nabyciem akcji SPEC przyjmuje Bank Zachodni WBK, Obszar Rynków Kapitałowych, ul. Grzybowska 5a, IV piętro, 00-132 Warszawa, od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 17:00, tel.: + 48 22 586 80 17, fax: + 48 22 586 80 35.