PGNiG Termika chce pozyskać 1,5 mld zł

PGNiG Termika podpisało umowę Programu Emisji Obligacji do kwoty 1,5 mld zł. Porozumienie z koncernem zawarły cztery banki: PKO BP, Nordea Bank, ING Bank Śląski i BZ WBK.

PGNiG Termika zdecydowało się na emisję obligacji celem pokrycia swoich zobowiązań finansowych. "Środki uzyskane z pierwszej emisji zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki udzielonej przez Vattenfall Treasury Financing AB, pozostałe zaś emisje na finansowanie ogólnych potrzeb płynnościowych spółki oraz potrzeby inwestycyjne, m.in. planowaną budowę bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań" - czytamy w oświadczeniu PGNiG Termika. Program emisji obligacji ma obowiązywać do końca 2017 r. Do porozumienia zgodziły się jako gwaranci przystąpić cztery banki: PKO BP, Nordea Bank, ING Bank Śląski i BZ WBK. Nordea Bank ujawnił, że będzie gwarantował obligacje do kwoty 470 mln zł, zaś Bank Zachodni WBK do 235 mln zł. "PGNiG TERMIKA  będzie mogła emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku, których objęcie jest gwarantowane przez banki. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od wskaźnika długu netto do EBITDA" - wyjaśnia spółka w swoim komunikacie.

PGNiG Termika jest koncernem ciepłowniczym powstałym po przejęciu za ponad 3 mld zł, aktywów Vattenffal Heat Poland przez PGNiG pod koniec zeszłego roku. Dzięki temu spółka stała się jednym z największych wytwórców ciepła w Polsce i głównym producentem energii dla Warszawy. Do koncernu należy EC Siekierki dysponująca mocą cieplną 2081 MW i mocą elektryczną 622 MW. Dzięki temu jest ona największą elektrociepłownią w kraju i drugą co do wielkości w Europie. PGNiG Termika posiada także EC Żerań (moc cieplna 1560 MW i elektryczna 364 MW), EC Pruszków (moc cieplna zainstalowana 186 MWt i elektryczna 9,1 MWe), Ciepłownią Kawęczyn (moc cieplna 512 MW) oraz Ciepłownią Wola (zainstalowana moc cieplna 465 MW).

(Bar)