Energomontaż Południe w Grupie Kapitałowej RAFAKO

- W ramach porządkowania struktury Grupy PBG i realizacji strategii energetycznej w oparciu o Rafako, Energomontaż Południe od 1 stycznia 2012 roku będzie konsolidowany w Grupie Kapitałowej RAFAKO
- Zapowiadana transakcja sprzedaży Energomontażu do RAFAKO zrealizowana została w cenie równej 160.154.889,60 mln zł za 46.021.520 akcji, stanowiących 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
- Przejęcie Energomontażu przez RAFAKO jest równoznaczne z objęciem wiodącej roli Rafako w segmencie energetycznym w Grupie PBG

W dniu 20 grudnia 2011 roku PBG podpisało umowę sprzedaży akcji Energomontażu Południe. Stroną kupującą jest spółka RAFAKO, należąca do Grupy Kapitałowej PBG. Transakcja wewnątrz grupy została zrealizowana zgodnie z wyznaczoną strategią oparcia działalności w obszarze energetyki na RAFAKO jako spółce wiodącej, odpowiedzialnej za konsolidację tego segmentu w Grupie PBG. Energomontaż Południe będzie wzmocnieniem i uzupełnieniem zakresu wykonawstwa dla usług oferowanych przez RAFAKO. Włączenie Energomontażu Południe do Grupy Kapitałowej RAFAKO pozwoli w sposób pełniejszy i bardziej konkurencyjny oferować i realizować zadania w formule Generalnego Wykonawstwa w zakresie projektowania, dostaw technologii, montażu urządzeń i konstrukcji stalowych oraz części instalacyjnej i budowlanej dla klientów z branży energetycznej. Kompetencje Energomontażu Południe w zakresie budownictwa energetycznego, o szerokim doświadczeniu montażu, modernizacji i naprawie urządzeń i instalacji dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych, wzmocnią w znaczący sposób pozycję rynkową Grupy RAFAKO jako kompleksowego dostawcy urządzeń dla klientów w energetyce zawodowej i przemysłowej.

To bardzo ważny krok w rozwoju RAFAKO i pozyskiwaniu nowych, kluczowych dla rozwoju grupy kompetencji. W świetle wygranego przetargu w Opolu oraz kolejnych dużych inwestycji w krajowej energetyce, w których uczestniczy RAFAKO, uzupełnienie naszej oferty o jedną z najlepszych w kraju spółek montażowych, daje nam pełną autonomię nie tylko w dostawie szeroko rozumianej wyspy kotłowej . Możemy samodzielnie zaprojektować blok energetyczny, wyprodukować kocioł, wyposażyć go w urządzenia środowiskowe i teraz, dzięki dokonanej transakcji, całość zmontować – powiedział Wiesław Mariusz Różacki, Prezes Rafako.

Warunki umowy sprzedaży
Cena transakcyjna za pakiet 64,84% akcji Energomontażu Południe została ustalona na poziomie 160.154.889,60 zł, co daje 3,48 zł za 1 akcję. W terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, RAFAKO przeprowadzi badanie due diligence spółki Energomontaż Południe, które zostanie zakończone sporządzeniem raportu. Raport z badania będzie podstawą do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do ceny transakcyjnej przez RAFAKO do PBG, w tym możliwość uzyskania rekompensaty w przypadkach określonych w umowie a związanych ze spadkiem wartości majątku Energomontażu Południe z przyczyn innych niż związanych z ogólnym otoczeniem finansowym, do kwoty nie przekraczającej jednak 20 mln zł. W umowie zawarto również mechanizm podwyższenia ceny, który może zostać uruchomiony w przypadku gdy Energomontaż Południe za rok obrotowy 2012 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 20 mln zł oraz za rok obrotowy 2013 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 35 mln zł oraz 2013. W takim przypadku Rafako zobowiązane będzie dokonać na rzecz PBG dopłaty do ceny transakcyjnej w kwocie 30 mln zł. W ramach zawartej umowy strony postanowiły o opcji odkupu pakietu 64,48% akcji Energomontażu przez PBG do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Transakcja sprzedaży Energomontażu Południe do RAFAKO była przez nas zapowiadana. Jest kolejnym krokiem w realizacji strategii energetycznej Grupy PBG opierającej się na konsolidacji całego segmentu wokół RAFAKO jako wiodącej spółki – komentuje Jerzy Wiśniewski, Prezes PBG.